대시보드 위젯 종류
대시보드에는 아래와 같은 위젯들을 배치할 수 있습니다. 위젯은 사용자 개인별로 표시 여부와 배치 위치를 자유롭게 설정할 수 있습니다.연간누적 수주금액
올해 누적된 수주 금액을 한눈에 확인할 수 있습니다. 목표 대비 달성률도 함께 표시되어 영업 성과를 빠르게 파악할 수 있습니다.
활동현황
기간 내 등록된 영업활동(방문, 전화, 이메일 등)의 건수와 유형별 현황을 보여줍니다. 개인 또는 팀 단위 활동량을 모니터링하는 데 유용합니다.
영업기회 현황
현재 진행 중인 영업기회의 단계별 현황과 예상 수주금액을 확인할 수 있습니다.
할일 목록
나에게 할당된 할일 항목을 대시보드에서 바로 확인하고 처리할 수 있습니다.
위젯의 이름을 변경하거나 신규 위젯 추가가 필요한 경우에는 세일즈인사이트 서비스팀(service@salesinsight.co.kr)으로 문의해 주세요. 위젯 종류 및 명칭 변경은 서비스팀을 통해서만 처리가 가능합니다.
대시보드 개인화 설정
대시보드는 각 사용자가 자신의 업무 스타일에 맞게 직접 편집할 수 있습니다. 아래 절차에 따라 위젯 배치와 크기를 조정해 보세요.1
대시보드 편집 모드 진입
대시보드 화면 우측 상단의 대시보드 편집 버튼을 클릭합니다. 편집 모드로 전환되면 각 위젯에 조작 핸들이 표시됩니다.
2
위젯 크기 조절
위젯 모서리 또는 가장자리의 크기 조절 핸들을 드래그하여 위젯의 가로·세로 크기를 원하는 대로 조정합니다. 중요도에 따라 핵심 위젯을 더 크게 배치하세요.
3
위젯 위치 변경 (드래그 앤 드롭)
위젯 상단의 이동 핸들을 클릭한 채로 드래그하여 원하는 위치에 놓습니다. 가장 중요한 지표를 화면 상단에 배치하면 대시보드 진입 시 즉시 확인할 수 있습니다.
4
불필요한 위젯 삭제
사용하지 않는 위젯의 삭제(X) 버튼을 클릭하여 대시보드에서 제거합니다. 삭제된 위젯은 나중에 다시 추가할 수 있습니다.
5
편집 내용 저장
원하는 레이아웃으로 설정을 마쳤으면 저장 버튼을 클릭합니다. 저장하지 않으면 변경 내용이 반영되지 않으니 주의하세요. 저장된 레이아웃은 해당 사용자 계정에만 적용됩니다.
대시보드 활용 팁
- 영업 담당자
- 영업 팀장
- 경영진
- 연간누적 수주금액 위젯을 상단에 크게 배치하여 매일 나의 달성률을 확인하세요.
- 활동현황 위젯으로 이번 주 활동 건수를 빠르게 파악하고, 목표 대비 부족한 부분을 채워나가세요.
- 할일 목록 위젯을 통해 오늘 처리해야 할 업무를 놓치지 않고 관리하세요.