견적 등록
1
견적관리 메뉴 진입
상단 내비게이션에서 기회관리 > 견적관리 메뉴를 클릭합니다.
2
등록 버튼 클릭
견적 목록 화면 상단의 등록 버튼을 클릭합니다.
3
기본 정보 입력
아래 항목을 입력합니다.
4
품목 추가
행 추가 버튼을 클릭하여 견적에 포함할 품목을 선택합니다. 품목 검색 팝업에서 기준정보에 등록된 품목을 검색·선택할 수 있습니다.
5
저장
입력 완료 후 저장 버튼을 클릭합니다. 저장된 견적은 견적 목록에 표시됩니다.
견적에 품목을 추가하려면 기준정보 > 품목관리 메뉴에서 품목을 사전 등록하고 납품품목여부를 ON으로 설정해야 합니다. 품목관리 설정 방법은 품목관리 가이드 문서를 참고하세요.
견적 상태 관리
견적은 작성 이후 진행 상황에 따라 상태가 변경됩니다. 각 상태는 영업 프로세스 단계를 명확하게 구분하는 데 도움을 줍니다.작성중
견적서가 초안 상태로 작성되고 있습니다. 내용을 자유롭게 수정할 수 있습니다.
제출완료
고객사에 견적서가 전달된 상태입니다. 고객의 검토를 기다리는 단계입니다.
승인
고객사가 견적을 수락한 상태입니다. 계약 전환 진행이 가능합니다.
반려
고객사가 견적을 거절하거나 수정을 요청한 상태입니다.
영업기회 연계
견적을 영업기회와 연결하면 파이프라인 관리가 더욱 효율적으로 이루어집니다.영업기회 연계 방법 및 효과
영업기회 연계 방법 및 효과
연계 방법
- 견적 등록 또는 수정 화면에서 영업기회 연결 필드에 관련 영업기회를 선택합니다.
- 영업기회 상세 화면에서도 연결된 견적 목록을 확인할 수 있습니다.
- 영업기회 화면에서 해당 기회와 관련된 모든 견적 이력을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- 견적 금액을 기반으로 영업기회의 수주예정금액 관리가 가능합니다.
- 견적 → 계약 전환 시 영업기회 정보가 자동으로 연동됩니다.
계약 전환
견적이 승인되면 계약 등록으로 진행할 수 있습니다.1
승인된 견적 조회
견적 목록 또는 상세 화면에서 승인 처리된 견적을 조회합니다.
2
계약 등록 버튼 클릭
견적 상세 화면 상단의 계약 등록 버튼을 클릭합니다.
3
계약 정보 확인 및 저장
견적의 고객사·품목·금액 정보가 계약 등록 화면에 자동으로 불러와집니다. 계약 조건을 확인하고 추가 정보를 입력한 뒤 저장합니다.
견적 목록 조회 및 검색
견적 목록 화면에서 다양한 검색 조건으로 원하는 견적을 빠르게 찾을 수 있습니다.주요 검색 조건
주요 검색 조건