계약 등록
계약은 두 가지 경로로 등록할 수 있습니다.영업기회에서 계약 등록
영업기회를 성공 처리한 뒤 나타나는 계약 등록 버튼을 클릭하면 영업기회 정보가 자동으로 불러와진 계약 등록 화면으로 이동합니다.
계약관리에서 직접 등록
계약관리 메뉴에서 등록 버튼을 클릭하여 영업기회와 무관하게 신규 계약을 바로 생성합니다.
계약 등록 절차
1
계약관리 메뉴 진입
상단 내비게이션에서 영업관리 > 계약관리 메뉴를 클릭합니다.
2
등록 버튼 클릭
계약 목록 화면 상단의 등록 버튼을 클릭하거나, 영업기회 성공 화면에서 계약 등록 버튼을 클릭합니다.
3
기본 계약 정보 입력
아래 항목을 입력합니다.
4
저장
기본 정보 입력 후 저장 버튼을 클릭합니다. 저장 후 하단의 각 탭에서 상세 정보를 추가로 입력합니다.
계약 금액과 매입 금액은 마이너스(음수) 입력이 가능합니다. 반품 처리, 계약 조건 변경 등 특수한 경우에 활용할 수 있습니다.
계약 조회 및 검색
계약 목록에서 다양한 검색 조건으로 원하는 계약을 신속하게 찾을 수 있습니다.주요 검색 조건
주요 검색 조건
탭별 상세 기능
계약 등록·조회 화면 하단에는 계약의 세부 정보를 관리하는 4개의 탭이 제공됩니다.- 매출채권
- 품목내역
- 고객
- 파일
매출채권 탭에서는 계약과 관련된 청구 예정 정보를 생성하고 관리합니다. 청구 일정, 금액, 처리 상태를 체계적으로 관리하여 미수금을 예방합니다.
청구예정 정보 관리
청구예정 일괄 관리 기능
일괄 분할
총 계약 금액을 여러 청구 건으로 자동 분할합니다. 분할 건수를 입력하면 균등 금액으로 청구 행이 자동 생성됩니다.
청구예정일 일괄 입력
여러 청구 건의 예정일을 한 번에 입력하거나 월별 간격으로 자동 설정합니다.
일괄 삭제
선택한 청구예정 행을 한 번에 삭제합니다. 잘못 생성된 청구 일정을 빠르게 정리할 수 있습니다.
청구 상태 관리
각 청구 건별로 청구 완료 여부를 관리하여 미청구 잔액을 실시간으로 파악합니다.
Smart Sales Board 영업일정 연동
계약관리에 입력한 주요 날짜는 Smart Sales Board 캘린더의 영업일정에 자동으로 표시됩니다.Smart Sales Board에서 영업일정을 조회하려면 캘린더 상단의 영업일정 체크박스를 선택해야 합니다. 영업일정 조회 방법은 Smart Sales Board 가이드를 참고하세요.
청구 금액 관련 항목 안내
청구완료 / 청구미완료 공급가액 설명
청구완료 / 청구미완료 공급가액 설명
두 항목의 합계를 통해 계약 총액 대비 청구 진행률을 파악할 수 있으며, 미청구 잔액 관리에 활용합니다.