◾ 고객사 / 고객
1. 고객사 / 고객 개요
- 거래고객, 잠재고객 및 협력사나 납품처와 같이 기업 정보를 입력할 수 있는 고객사 메뉴입니다.
- 고객사에 소속된 담당자를 입력할 수 있는 고객 메뉴입니다.
2. 고객사 / 고객 리스트
- 즐겨찾기 설정을 통해 주로 컨택하는 고객사를 구분할 수 있습니다.
- 즐겨찾기 검색조건을 활용하여 1️⃣을 통해 즐겨찾기 설정한 고객사만 모아서 확인할 수 있습니다.
3. 고객사 / 고객 조회
!Untitled 1️⃣ 지도 보기- 경도, 위도 정보를 기준으로 고객사 주소 위치를 지도 상에서 표시해주는 기능입니다.
- 즐겨찾기 설정일 경우 ★로 표시되고, 즐겨찾기 미설정일 경우 ☆로 표시됩니다.
- 별 아이콘 클릭을 통해 즐겨찾기 여부를 설정할 수 있습니다.
- 고객사 조회 화면에서 고객사의 기본정보, 고객, 영업활동, 영업기회, 계약, 파일 정보를 함께 조회하실 수 있습니다. ① 기본정보: 고객사 상세 정보를 관리하는 탭입니다. ② 고객: 고객사에 소속된 담당자 개인의 정보를 관리하는 탭입니다. ③ 영업활동: 고객사와 관련된 활동정보를 관리하는 탭입니다. ④ 영업기회: 고객사에 대해 발생한 영업기회 정보를 관리하는 탭입니다. ⑤ 계약: 해당 고객사와의 계약을 관리하는 탭입니다. ⑥ 파일: 고객사와 관련된 파일을 관리하는 탭입니다.