협업관리 기능 한눈에 보기
알람
영업활동 의견 등록, 게시글 등록·수정·삭제 등 주요 이벤트 발생 시 시스템이 자동으로 알람을 발송합니다. 네이버웍스 연동도 지원합니다.
쪽지
CRM 내 사용자 간에 내부 메시지를 주고받을 수 있는 메신저 기능입니다. 외부 메일 없이 빠르게 업무 관련 내용을 전달할 수 있습니다.
업무보고
영업활동을 업무보고로 자동 전환하는 ‘활동 불러오기’ 기능을 제공합니다. 워드 변환, 이미지 첨부, 색상 설정 등 다양한 편의 기능을 지원합니다.
게시판
팀 공지, 자료 공유 등 부서별·사용자별로 권한을 설정하여 체계적인 정보를 관리할 수 있는 게시판입니다.
알람
알람 기능은 CRM 내 주요 이벤트가 발생할 때 관련 사용자에게 자동으로 알람을 발송하여 중요한 업무를 놓치지 않도록 돕습니다.알람 발송 조건
시스템 알람은 아래와 같은 이벤트 발생 시 자동으로 발송됩니다.알람은 **현재 활성 사용자(재직자)**에게만 발송됩니다. 퇴사 처리된 미사용자에게는 알람이 발송되지 않으므로, 사용자 계정 관리를 주기적으로 확인하세요.
네이버웍스 연동 알람
CRM 알람을 네이버웍스(NAVER WORKS) 메신저로도 받아볼 수 있습니다. 연동 설정 후에는 CRM 내 알람과 네이버웍스 메시지를 동시에 수신할 수 있어 모바일 환경에서도 실시간 업무 알림을 확인할 수 있습니다.알람 수신 설정은 어떻게 변경하나요?
알람 수신 설정은 어떻게 변경하나요?
알람 관련 설정은 환경설정 > 알람관리 메뉴에서 수정할 수 있습니다. 특정 알람 항목의 활성화 여부, 수신 대상 등을 조정할 수 있으며, 복잡한 알람 설정이 필요한 경우 세일즈인사이트 서비스팀(service@salesinsight.co.kr)으로 문의하세요.
게시글 알람 내용에 게시판명이 포함되나요?
게시글 알람 내용에 게시판명이 포함되나요?
네. 2026년 7월 업데이트 이후 게시글 등록 알람(_BdPostNew)의 내용에 게시판명 항목이 추가되었습니다. 여러 게시판을 운영하는 경우 어느 게시판에서 알람이 발생했는지 바로 확인할 수 있습니다.
쪽지
쪽지는 salesinsight CRM 내에서 사용자 간에 메시지를 주고받는 내부 메신저 기능입니다.- 수신자 지정: 사용자 검색으로 특정 팀원에게 직접 메시지를 전송합니다.
- 쪽지함 관리: 받은 쪽지와 보낸 쪽지를 별도로 관리할 수 있습니다.
- CRM 내 소통: 외부 메일이나 메신저 없이 CRM 화면 안에서 빠르게 업무를 논의할 수 있습니다.
쪽지를 여러 명에게 동시에 보낼 수 있나요?
쪽지를 여러 명에게 동시에 보낼 수 있나요?
쪽지 작성 시 수신자를 여러 명 지정하여 동시 발송할 수 있습니다. 수신자 입력란에서 사용자 검색 후 추가 버튼을 반복 클릭하여 여러 명을 선택하세요.
업무보고
업무보고는 영업활동 내용을 보고서 형식으로 전환하여 팀원 및 관리자와 공유할 수 있는 기능입니다. 2026년 7월 업데이트로 다수의 편의 기능이 강화되었습니다.주요 기능
1
활동 불러오기
업무보고 작성 화면에서 활동 불러오기 버튼을 클릭하면, 등록된 영업활동 내용을 보고서 본문으로 자동 가져옵니다. 각 활동 사이의 줄바꿈이 올바르게 유지되어 가독성이 향상되었습니다.
2
계획/일정 불러오기
계획/일정 불러오기 기능을 활용하면 등록된 일정 및 계획 정보를 업무보고에 포함할 수 있습니다. 각 항목 사이의 간격이 정확하게 유지됩니다.
3
보고서 작성 및 이미지 첨부
에디터에서 직접 내용을 작성하거나 붙여넣기를 활용합니다. 이미지를 첨부할 경우 1MB를 초과하는 이미지는 자동으로 1MB 미만으로 압축되어 저장되므로 용량 걱정 없이 첨부할 수 있습니다.
4
색상 및 워드 변환 설정
보고서 목록 좌측 하단의 설정(⚙️) 버튼을 클릭하여 보고서가 캘린더에 표시될 색상을 지정할 수 있습니다. 작성이 완료된 보고서는 워드변환 버튼을 클릭하여 Word 파일(.docx)로 다운로드할 수 있습니다.
5
추가 참석자 입력 및 저장
보고서에 추가 참석자 항목을 입력하여 업무보고와 관련된 외부 참석자 정보를 함께 기록할 수 있습니다. 내용 확인 후 저장을 클릭합니다.
워드 변환 버튼은 어디에 있나요?
워드 변환 버튼은 어디에 있나요?
협업관리 > 업무보고 메뉴 우측 상단에 워드변환 버튼이 있습니다. 현재 리스트에 조회된 업무보고서 전체가 하나의 Word 파일로 다운로드됩니다. 특정 기간이나 사용자로 검색 조건을 설정한 뒤 워드변환을 실행하면 원하는 범위의 보고서만 변환할 수 있습니다.
업무보고 캘린더에서 이름이 잘려 보여요.
업무보고 캘린더에서 이름이 잘려 보여요.
2026년 7월 업데이트 이후, 캘린더에 표시되는 사용자명이 ’…’으로 생략되지 않고 텍스트 전체가 보이도록 개선되었습니다. 최신 버전을 사용 중이라면 정상적으로 전체 이름이 표시됩니다.
보고서명이 길면 목록에서 잘리는데, 전체 이름을 확인할 수 있나요?
보고서명이 길면 목록에서 잘리는데, 전체 이름을 확인할 수 있나요?
네. 보고서명이 길어 목록에서 생략되는 경우, 해당 보고서명 위에 마우스를 올리면 툴팁으로 전체 이름이 표시됩니다.
게시판
게시판은 팀 공지, 업무 자료, 부서별 정보를 체계적으로 공유할 수 있는 기능입니다.주요 기능
특정 부서만 볼 수 있는 게시판을 만들 수 있나요?
특정 부서만 볼 수 있는 게시판을 만들 수 있나요?
네. 기준정보 > 게시판관리 메뉴에서 게시판을 생성할 때 공유부서를 지정하면 해당 부서 소속 사용자만 게시판을 조회할 수 있습니다. 공유 사용자를 개별 지정하는 것도 가능합니다.
게시판 표시 순서는 어떻게 변경하나요?
게시판 표시 순서는 어떻게 변경하나요?
기준정보 > 게시판관리 메뉴에서 상위게시판 또는 게시판을 등록·수정할 때 게시판 표시 순서 항목에 숫자를 입력합니다. 숫자는 양의정수만 입력 가능하며, 최대 1000 이하로 설정할 수 있습니다.
게시판 엑셀 변환 항목을 설정할 수 있나요?
게시판 엑셀 변환 항목을 설정할 수 있나요?
네. 환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면 메뉴에서 게시판 메뉴의 엑셀변환 항목을 설정할 수 있습니다. 필요한 항목만 선택하여 다운로드할 수 있습니다.