영업기회 리스트
영업기회 메뉴에 진입하면 기본적으로 상태가 ‘진행중’인 영업기회가 조회됩니다. 검색 조건을 변경하면 보류·종료(성공/실패/DROP)된 영업기회도 함께 조회할 수 있습니다.리스트 화면의 검색 조건에서 상태 필터를 변경하면 진행중 외의 모든 상태를 조회할 수 있습니다. 기간, 담당자, 고객사 등 다양한 조건을 조합하여 원하는 영업기회만 빠르게 필터링하세요.
영업기회 단계 변경
영업기회는 기준정보 > 프로세스에서 사업유형별로 설정된 단계 순서에 따라 관리됩니다.1
영업기회 조회 화면 진입
영업기회 리스트에서 단계를 변경할 영업기회를 클릭하여 상세 화면을 엽니다.
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현재 단계 클릭
조회 화면 상단의 현재 단계 표시 영역을 클릭합니다. 다음 단계로 변경할 수 있는 버튼이 나타납니다.
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단계 변경 버튼 클릭
단계 변경 버튼을 클릭하면 프로세스상의 다음 단계로 즉시 이동합니다.
단계 설정 팝업 활용하기
단계 설정 팝업 활용하기
**단계 설정 버튼(②)**을 클릭하면 다음 기능을 사용할 수 있습니다.
- 단계 변경 히스토리 조회: 해당 영업기회의 단계 이동 이력 전체를 확인합니다.
- 단계 사용여부 설정: 특정 단계의 사용 여부를 개별 영업기회 단위로 설정합니다.
담당자 추가
**담당 추가 버튼(③)**을 클릭하면 해당 영업기회에 영업담당자를 추가할 수 있습니다. 영업담당은 영업기회 메뉴 권한 적용의 기준이 되므로 정확하게 설정해야 합니다.영업기회 상태 관리
영업기회는 진행중, 보류, DROP, 실패, 성공 5가지 상태로 관리됩니다. 상태 아이콘(④)을 클릭하여 상태를 변경할 수 있습니다.- 진행중
- 보류
- DROP
- 실패
- 성공
진행중은 현재 영업이 활발히 진행되고 있는 상태입니다. 영업기회 등록 시 기본 상태이며, 보류·취소된 기회를 재개했을 때도 진행중으로 복귀합니다.
단계 변경 가능
프로세스 단계를 순차적으로 진행할 수 있습니다.
상태 전환 가능
진행중에서 보류·DROP·실패·성공으로 전환 가능합니다.
품목내역 탭
영업기회 상세 화면의 품목내역 탭에서 해당 영업기회와 관련된 계약 예정 품목 정보를 관리합니다.1
행 추가
행 추가 버튼을 클릭하면 품목 검색 팝업창이 나타납니다. 품목관리 메뉴에서 납품품목여부가 ON으로 설정된 품목만 팝업에 표시됩니다.
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품목 선택
팝업에서 원하는 품목을 선택하면 품목내역 표에 추가됩니다.
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품목 상세 정보 입력
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수주예정금액 업데이트
수주예정금액 변경 버튼을 클릭하면 등록된 품목들의 금액 합산 값으로 수주예정금액이 자동 업데이트됩니다.
품목 히스토리 탭
품목 히스토리 탭
품목내역 탭 내 품목 히스토리 탭에서는 품목의 등록·수정·삭제 이력 전체를 시간순으로 확인할 수 있습니다.
추가 고객사 및 고객사 정보 자동 세팅
- 추가고객사 항목: 하나의 영업기회에 여러 고객사를 복수로 연결할 수 있습니다.
- 고객사 선택 시 자동 세팅: 고객사를 선택하면 해당 고객사의 산업군과 주소지(시/구) 정보가 영업기회 화면에 자동으로 입력됩니다.
품목 등록을 위해서는 기준정보 > 품목관리 메뉴에서 품목을 먼저 등록하고 납품품목여부를 ON으로 설정해야 합니다.