제품 개요
salesinsight CRM은 salespoint CRM의 차세대 버전으로, 기존에 세일즈인사이트 서비스팀에 요청해야 했던 화면 구성·항목 명칭 변경·사용 여부 설정 등을 이제 관리자가 직접 [환경설정 - 화면관리] 메뉴에서 처리할 수 있습니다. 또한 Smart Sales Board를 통한 일정·활동 통합 관리, 사업유형별 영업기회 프로세스 설정 등 대폭 확장된 기능을 제공합니다.salesinsight CRM은 이전 버전인 salespoint CRM의 차세대 버전입니다. salespoint에서 전환 시 반복일정·쪽지·개인설정을 제외한 모든 데이터가 무료로 이관됩니다. 전환 관련 자세한 내용은 CRM 전환 Q&A 페이지를 참고하세요.
메뉴 구성
salesinsight CRM은 아래 8개의 대메뉴로 구성되어 있습니다. 각 메뉴는 영업 프로세스의 흐름에 따라 순서대로 배치되어 있으며, 관리자 설정에 따라 일부 메뉴의 표시 여부를 조정할 수 있습니다.도입 전 필수 준비사항
salesinsight CRM을 처음 사용하기 전에는 환경설정 양식 작성이 반드시 필요합니다. 양식을 통해 아래 항목들을 사전에 설정해야 시스템을 정상적으로 운영할 수 있습니다.1
환경설정 양식 수령
세일즈인사이트 담당자로부터 환경설정 양식 파일을 수령합니다. 양식에는 화면 구성, 사용할 항목, 코드 목록 등이 포함되어 있습니다.
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양식 작성
귀사의 영업 프로세스와 요구사항에 맞게 각 항목을 작성합니다. 항목 명칭 변경, 필수/선택 여부, 사용하지 않을 메뉴 비활성화 등을 설정합니다.
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양식 제출 및 환경 구성
작성 완료된 양식을 세일즈인사이트 서비스팀(service@salesinsight.co.kr)에 제출합니다. 제출 후 담당자가 환경을 구성하여 안내드립니다.
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사용자 계정 생성
환경 구성 완료 후 관리자가 [환경설정 - 사용자 관리] 메뉴에서 팀원 계정을 생성합니다. 사용자 추가 방법은 관리자 매뉴얼을 참고하세요.
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로그인 및 초기 비밀번호 변경
발급된 계정으로 로그인 후 반드시 비밀번호를 변경합니다. 로그인 방법은 로그인 가이드 페이지를 참고하세요.
주요 매뉴얼 바로가기
로그인 및 비밀번호 관리
로그인 방법, 첫 로그인 후 비밀번호 변경, 비밀번호 초기화 방법을 안내합니다.
대시보드 활용 가이드
수주금액·활동현황 등 핵심 지표 위젯 조회 및 개인화 설정 방법을 안내합니다.
고객사 / 고객 관리
고객사 및 고객(담당자) 등록·조회·수정, 추가 영업담당 지정 방법을 안내합니다.
고객사 지도
등록된 고객사 위치를 지도 위 핀으로 확인하고 지역별 거래처를 파악하는 방법을 안내합니다.
Smart Sales Board
영업활동과 일정을 캘린더 보드에서 통합 관리하는 방법을 안내합니다.
영업기회 관리
사업유형별 프로세스 설정, 영업기회 단계·상태 관리 방법을 안내합니다.
통합분석
활동·기회·계약 분석 및 계획 대비 실적 분석 활용 방법을 안내합니다.
FAQ
사용자 추가, 비밀번호 초기화, 코드 추가, 엑셀 업로드 등 자주 묻는 질문을 모았습니다.
문의 및 고객지원
도입 과정에서 궁금한 점이 있으시면 세일즈인사이트 고객지원팀에 문의해 주세요.- 전화: 02-540-5086
- 이메일: service@salesinsight.co.kr
- 운영시간: 평일 08:30 ~ 17:30 (점심시간 11:45 ~ 13:00, 주말·공휴일 휴무, 매월 마지막 주 금요일 16:30 업무마감)