Skip to main content
salesinsight CRM의 기준정보 > 사업계획 메뉴는 연간 또는 월별 영업 목표(수주금액 등)를 등록하고 관리하는 공간입니다. 여기에 입력한 사업계획 데이터는 통합분석 > 계획 vs 실적 분석 메뉴에서 실제 영업 실적과 자동으로 비교되어, 목표 달성률과 차이를 시각적으로 파악할 수 있습니다. 부서별·사용자별로 세분화된 목표를 등록하면 조직 전체의 영업 목표 관리 체계를 한층 강화할 수 있습니다.

​
사업계획 개요

​
사업계획 등록 방법

1

사업계획 메뉴로 이동

상단 메뉴에서 기준정보 > 사업계획을 클릭합니다.
2

연도 선택

화면 상단에서 사업계획을 등록할 연도를 선택합니다.
3

목표 단위 선택

계획을 입력할 기준을 선택합니다.
4

월별 목표 금액 입력

선택한 부서 또는 사용자의 월별 목표 금액을 입력합니다. 연간 목표를 한 번에 입력하거나 월별로 세분화하여 입력할 수 있습니다.
5

저장

저장 버튼을 클릭합니다. 저장된 사업계획 데이터는 즉시 계획 vs 실적 분석에서 기준값으로 반영됩니다.
부서 단위와 개인 단위 목표를 동시에 등록해 두면, 계획 vs 실적 분석에서 팀 전체 목표와 개인별 달성률을 모두 확인할 수 있습니다. 부서 목표를 먼저 설정한 후 개인별 목표를 배분하는 방식으로 운영하면 목표 관리 일관성을 유지하기 쉽습니다.

​
계획 vs 실적 분석 연계

사업계획에 입력한 목표 데이터는 통합분석 > 계획 vs 실적 분석 메뉴와 자동으로 연동됩니다.
  • 월별 목표 금액 vs 실제 수주 금액
  • 부서별 목표 달성률
  • 사용자별 목표 달성률
  • 연간 누적 목표 vs 누적 실적
사업계획은 연도별로 별도 등록해야 합니다. 이전 연도의 계획 데이터는 자동으로 이월되지 않으므로, 새 회계연도 시작 전에 해당 연도의 사업계획을 미리 등록하는 것을 권장합니다.