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salesinsight CRM의 사용자관리 메뉴는 관리자가 임직원 계정을 직접 생성하고 관리하는 공간입니다. 신규 입사자 계정 추가부터 퇴사자 비활성화, 비밀번호 초기화까지 별도 서비스 요청 없이 관리자가 즉시 처리할 수 있습니다. 권한그룹 변경 내역은 히스토리에 자동으로 기록되므로 계정 관리 이력을 언제든 확인할 수 있습니다.

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사용자 추가

신규 입사자 등 새로운 시스템 사용자를 등록하는 방법입니다.
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환경설정 메뉴로 이동

상단 메뉴에서 환경설정 > 사용자관리를 클릭합니다.
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신규 등록 버튼 클릭

사용자관리 화면 우측 상단의 신규 등록 버튼을 클릭합니다.
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사용자 정보 입력

아래 항목을 입력합니다.
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저장

저장 버튼을 클릭하면 신규 사용자 등록이 완료됩니다. 등록 후 사용자에게 아이디와 임시 비밀번호를 전달하세요.
사용자 등록 후 해당 사용자가 처음 로그인하면 내 정보 > 비밀번호 변경에서 비밀번호를 변경하도록 안내해 주세요.

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사용자 삭제 (비활성화)

salesinsight CRM에서는 사용자를 완전히 삭제하는 대신 사용여부를 OFF로 설정하여 비활성화합니다. 퇴사자 처리 시 이 방법을 사용하면 해당 계정으로의 알람 발송이 중단되며, 기존 데이터와의 연결은 유지됩니다.
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사용자관리로 이동

환경설정 > 사용자관리로 이동합니다.
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대상 사용자 검색

검색 조건에서 해당 사용자를 검색합니다. 재직 중인 사용자만 표시되므로, 필요 시 사용여부를 전체로 설정하여 검색합니다.
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사용여부 OFF 설정

대상 사용자를 선택한 후 사용여부 항목을 OFF로 변경합니다.
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저장

저장 버튼을 클릭합니다. 이후 해당 사용자는 로그인 불가 상태가 되며, 알람 등이 더 이상 발송되지 않습니다.
사용여부를 OFF로 설정하면 해당 계정으로 알람·쪽지 등 시스템 알림이 발송되지 않습니다. 퇴사자 처리 시에는 반드시 비활성화를 먼저 완료해 주세요.

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비밀번호 초기화 (관리자)

사용자가 비밀번호를 잊어버렸거나 계정을 잠금 해제해야 할 때 관리자가 임시 비밀번호를 발급하는 방법입니다.
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사용자관리로 이동

환경설정 > 사용자관리로 이동합니다.
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대상 사용자 검색 및 선택

비밀번호를 초기화할 사용자를 검색하여 선택합니다.
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비밀번호 초기화 버튼 클릭

사용자 상세 화면에서 비밀번호 초기화 버튼을 클릭합니다.
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임시 비밀번호 확인 및 복사

비밀번호 초기화 팝업창에 임시 비밀번호가 생성됩니다. 팝업 내 복사 버튼을 클릭하여 임시 비밀번호를 클립보드에 복사합니다.
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사용자에게 전달

복사한 임시 비밀번호를 사내 메신저, 이메일 등 적절한 방법으로 사용자에게 안전하게 전달합니다. 사용자는 로그인 후 즉시 비밀번호를 변경해야 합니다.
비밀번호 초기화 팝업의 복사 버튼은 2025년 9월 4주차 업데이트에서 추가된 기능입니다. 임시 비밀번호를 직접 타이핑하지 않고 버튼 한 번으로 복사할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문 (FAQ)

관리자 개입 없이 사용자 본인이 직접 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
  1. salesinsight CRM에 로그인합니다.
  2. 우측 상단 프로필 또는 내 정보 메뉴를 클릭합니다.
  3. 비밀번호 변경 항목에서 현재 비밀번호와 새 비밀번호를 입력 후 저장합니다.
네, 사용자의 권한그룹 변경 내역은 히스토리에 자동으로 저장됩니다. 언제, 누가 권한그룹을 변경했는지 히스토리 탭에서 확인할 수 있어 계정 관리 감사(Audit)에 활용할 수 있습니다.
가능합니다. 사용자관리 검색 조건의 사용여부를 전체로 선택하면 재직 중인 사용자와 비활성화(퇴사 처리)된 사용자를 모두 조회할 수 있습니다.
salesinsight CRM에서는 사용자 데이터를 완전 삭제하지 않고 사용여부 OFF로 비활성화하는 방식을 사용합니다. 이는 해당 사용자가 담당했던 고객사, 영업기회, 계약 등 기존 데이터와의 연결 관계를 유지하기 위함입니다.
사업유형, 영업기회단계 등의 분류 코드 추가는 환경설정 > 코드관리 메뉴에서 수행합니다. 자세한 방법은 코드관리 가이드를 참고해 주세요.