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salesinsight CRM의 다양한 알람 이벤트를 네이버웍스(LINE WORKS) 메신저로 즉시 수신할 수 있습니다. CRM에 접속하지 않아도 영업활동 의견 등록, 게시글 변경, 계약·청구 관련 알림 등 중요한 이벤트가 발생하는 순간 네이버웍스 메시지로 알림을 받을 수 있어 빠른 대응과 팀 협업이 가능해집니다. 본 문서는 네이버웍스 연동 v2.0 기준으로 작성되었습니다.
본 연동은 네이버웍스(LINE WORKS) v2.0 이상을 기준으로 합니다. 구버전 환경에서는 연동이 정상 동작하지 않을 수 있으니, 네이버웍스 버전을 먼저 확인하세요.

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연동 개요

네이버웍스 연동을 통해 수신할 수 있는 알람 유형은 다음과 같습니다.

영업활동 의견 알람

Smart Sales Board 등 영업활동 레코드에 의견(댓글)이 등록되면 즉시 알림을 수신합니다.

게시글 알람

게시판 게시글이 등록·수정·삭제될 때 관련 담당자에게 알림이 발송됩니다.

알람관리 설정 항목

CRM 환경설정 > 알람관리에서 활성화한 모든 알람 항목이 네이버웍스로 전달됩니다.

실시간 수신

이벤트 발생 즉시 네이버웍스 Bot을 통해 메시지가 전송됩니다.

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지원 알람 유형 상세

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연동 설정 방법

1

네이버웍스 Bot 생성

네이버웍스 관리자 콘솔(developers.worksmobile.com)에 접속하여 salesinsight CRM 알람 수신용 Bot을 생성합니다.
  1. 네이버웍스 Developer Console에 로그인합니다.
  2. Bot 메뉴에서 Bot 등록을 클릭합니다.
  3. Bot 이름(예: salesinsight 알람)을 입력하고 저장합니다.
  4. 생성된 Bot의 Bot ID와 Channel Secret, Channel Access Token 값을 복사해 둡니다.
Bot ID, Channel Secret, Channel Access Token은 외부에 노출되지 않도록 안전하게 보관하세요. 유출 시 즉시 재발급 후 CRM 설정을 업데이트해야 합니다.
2

salesinsight CRM 환경설정에서 연동 정보 입력

  1. salesinsight CRM에 관리자 계정으로 로그인합니다.
  2. 환경설정 > 알람관리로 이동합니다.
  3. 네이버웍스 연동 항목을 찾아 클릭합니다.
  4. 이전 단계에서 복사한 Bot ID, Channel Secret, Channel Access Token 등 연동 정보를 입력합니다.
  5. 저장 버튼을 클릭합니다.
연동 정보 입력 후 테스트 발송 기능(제공 시)을 활용해 네이버웍스에 알람이 정상 수신되는지 먼저 확인하세요.
3

알람 수신 항목 설정

환경설정 > 알람관리 화면에서 네이버웍스로 수신할 알람 항목을 개별적으로 ON/OFF 설정합니다. 필요한 알람만 활성화하여 불필요한 알림을 줄일 수 있습니다.
4

연동 동작 확인

CRM에서 테스트 이벤트(예: 영업활동에 의견 작성)를 발생시킨 후, 네이버웍스 메신저에서 Bot 메시지가 수신되는지 확인합니다. 메시지가 정상 수신되면 연동이 완료된 것입니다.

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자주 묻는 질문

아래 사항을 순서대로 확인하세요.
  1. 환경설정 > 알람관리에서 네이버웍스 연동이 저장되었는지 확인합니다.
  2. Bot ID, Channel Secret, Token 값이 올바르게 입력되었는지 재확인합니다.
  3. 네이버웍스 Bot이 알람을 수신할 채널에 초대되어 있는지 확인합니다.
  4. 알람관리에서 해당 알람 항목이 ON 상태인지 확인합니다.
환경설정 > 알람관리에서 수신을 원하는 항목만 ON으로 설정하고 나머지는 OFF로 전환하면 됩니다. 개인별 알람 수신 여부는 사용자 본인이 개인 설정에서 추가 조정할 수 있습니다.
본 연동 가이드는 네이버웍스 v2.0 기준으로 작성되었습니다. 구버전 환경에서는 연동 방식이 다를 수 있으므로 서비스팀(service@salesinsight.co.kr)에 문의하세요.

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연동 문의

네이버웍스 연동의 세부 설정이나 오류 발생 시 아래 채널로 문의하세요.

salesinsight 서비스팀

  • 이메일: service@salesinsight.co.kr
  • 전화: 02-540-5086
  • 운영시간: 평일 08:30–17:30 (점심 11:45–13:00, 주말·공휴일 휴무)