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salesinsight CRM을 사용하면서 가장 자주 접하는 질문들을 한곳에 모았습니다. 관리자 설정, 계정 및 비밀번호 관리, 데이터 일괄 등록, 개인 화면 설정, 시스템 전환 등 다양한 주제를 다루고 있으며, 원하는 항목을 클릭하면 상세한 해결 방법을 바로 확인할 수 있습니다. 아래 목록에서 해당 문의 항목을 찾아보세요.

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관리자 설정

새 사용자를 등록하는 절차는 다음과 같습니다.
  1. 환경설정 > 사용자관리 메뉴로 이동합니다.
  2. 신규 등록 버튼을 클릭합니다.
  3. 아래 정보를 입력합니다.
    • ID: 로그인에 사용할 아이디
    • 이름: 사용자 성명
    • 부서: 소속 부서 선택
    • 권한그룹: 해당 사용자에게 부여할 메뉴·기능 권한 선택
  4. 입력 완료 후 저장 버튼을 클릭합니다.
권한그룹을 먼저 환경설정에서 정의해 두면 동일한 역할의 사용자를 일관되게 등록할 수 있습니다.
salesinsight CRM에서는 사용자 계정을 완전 삭제할 수 없습니다. 퇴사자 계정은 비활성화(사용여부 OFF) 처리하여 로그인을 차단합니다.
  1. 환경설정 > 사용자관리 메뉴로 이동합니다.
  2. 비활성화할 퇴사자 계정을 선택합니다.
  3. 사용여부 항목을 OFF로 변경합니다.
  4. 저장 버튼을 클릭합니다.
계정을 완전히 삭제하지 않는 이유는 해당 사용자가 작성한 영업활동, 계약, 고객 데이터 등의 이력 보존을 위해서입니다. 비활성화된 계정은 로그인이 불가하며, 라이선스 카운트에서도 제외됩니다.
CRM 각 화면에서 사용하는 드롭다운 선택 항목은 코드관리에서 추가·수정할 수 있습니다.
  1. 환경설정 > 코드관리 메뉴로 이동합니다.
  2. 항목을 추가할 코드 그룹을 선택합니다. (예: 업종, 고객상태, 계약유형 등)
  3. 해당 코드 그룹 하단의 신규 항목 추가 버튼을 클릭합니다.
  4. 추가할 항목 명칭을 입력합니다.
  5. 저장 버튼을 클릭합니다.
저장 후 해당 드롭다운이 사용되는 모든 화면에 즉시 반영됩니다.
사용자가 비밀번호를 잊었거나 보안상 초기화가 필요한 경우 관리자가 임시 비밀번호를 발급할 수 있습니다.
  1. 환경설정 > 사용자관리 메뉴로 이동합니다.
  2. 비밀번호를 초기화할 사용자를 선택합니다.
  3. 비밀번호 초기화 버튼을 클릭합니다.
  4. 생성된 임시 비밀번호를 복사합니다.
  5. 임시 비밀번호를 해당 사용자에게 안전하게 전달합니다.
임시 비밀번호는 화면을 벗어나면 다시 확인할 수 없습니다. 반드시 복사한 직후 사용자에게 전달하세요. 사용자는 로그인 후 비밀번호를 즉시 변경하도록 안내하세요.

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사용자 설정

사용자 본인이 직접 비밀번호를 변경하는 방법입니다.
  1. salesinsight CRM에 로그인합니다.
  2. 화면 우측 상단의 내 정보 또는 설정 메뉴를 클릭합니다.
  3. 비밀번호 변경 항목을 선택합니다.
  4. 현재 비밀번호를 입력합니다.
  5. 새 비밀번호를 입력하고 확인란에 동일하게 재입력합니다.
  6. 저장 버튼을 클릭합니다.
보안을 위해 비밀번호는 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자리 이상으로 설정하는 것을 권장합니다.
리스트 화면에서 표시되는 컬럼, 정렬 기준, 기본 검색 조건 등을 개인별로 저장할 수 있습니다.
  1. 설정을 변경할 리스트 화면(고객사, 영업기회, 계약관리 등)으로 이동합니다.
  2. 화면 우측 상단의 개인환경설정(⚙) 버튼을 클릭합니다.
  3. 아래 항목을 원하는 대로 조정합니다.
    • 표시 항목: 리스트에 표시할 컬럼 선택 및 순서 조정
    • 정렬 기준: 기본 정렬 컬럼 및 오름차순/내림차순 설정
    • 검색 조건: 기본으로 적용할 필터 조건 저장
  4. 저장 버튼을 클릭합니다.
저장된 설정은 해당 사용자 계정에만 적용되며, 다음 로그인 시에도 유지됩니다.

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청구관리

세금계산서 발행 담당자 설정은 환경설정에서 진행할 수 있습니다. 정확한 설정 경로 및 방법은 CRM 버전과 사용 환경에 따라 다를 수 있으므로, 세부 설정 방법은 아래 서비스팀에 문의하시기 바랍니다.

세금계산서 설정 문의

  • 전화: 02-540-5086
  • 이메일: service@salesinsight.co.kr
  • 운영시간: 평일 08:30–17:30 (점심 11:45–13:00, 주말·공휴일 휴무)

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데이터 일괄 등록

고객사, 고객, 영업기회, 계약관리 데이터를 엑셀 파일로 한 번에 대량 등록할 수 있습니다.
  1. 데이터를 일괄 등록할 메뉴(예: 고객사, 고객, 영업기회, 계약관리)의 리스트 화면으로 이동합니다.
  2. 리스트 화면 상단의 엑셀 업로드 버튼을 클릭합니다.
  3. 업로드 팝업에서 양식 다운로드 버튼을 클릭하여 엑셀 양식 파일을 받습니다.
  4. 다운로드한 양식 파일에 등록할 데이터를 입력합니다.
    • 필수 항목은 반드시 입력하고, 양식의 헤더 행은 수정하지 마세요.
  5. 작성 완료된 파일을 업로드 버튼으로 등록합니다.
  6. 업로드 결과(성공/오류 건수)를 확인하고, 오류 항목은 수정 후 재업로드합니다.
양식 파일의 헤더(첫 번째 행)를 임의로 수정하거나 열을 추가/삭제하면 업로드가 실패할 수 있습니다. 반드시 제공된 양식을 그대로 사용하세요.

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시스템 전환 및 모바일

네, 대부분의 데이터는 무료로 이관해 드립니다. 다만 아래 항목은 기술적 특성상 이관 대상에서 제외됩니다.
이관 작업은 salesinsight CRM 환경설정(항목, 메뉴 등)을 먼저 구성한 후 진행됩니다. 이관 일정 및 절차는 서비스팀에서 별도로 안내해 드립니다.
네, salesinsight CRM은 모바일 브라우저에서도 사용할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿의 브라우저에서 CRM 주소로 접속하면 모바일 최적화 화면이 제공됩니다.모바일 화면 구성 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사용 매뉴얼의 [모바일 사용 방법] 항목을 참고하세요.
모바일 접속 시 Chrome(안드로이드) 또는 Safari(iOS) 최신 버전을 사용하면 가장 안정적으로 이용할 수 있습니다. 모바일 홈 화면에 바로가기를 추가해두면 더욱 편리하게 접속할 수 있습니다.
위 FAQ에서 해결되지 않은 문의 사항은 아래 서비스팀으로 연락해 주세요.

salesinsight 서비스팀

  • 전화: 02-540-5086
  • 이메일: service@salesinsight.co.kr
  • 운영시간: 평일 08:30–17:30 (점심 11:45–13:00, 주말·공휴일 휴무, 매월 마지막 주 금요일 16:30 업무마감)