주요 코드 유형
salesinsight CRM에서 관리하는 대표적인 분류 코드는 다음과 같습니다.코드 변경 및 추가 사항은 저장 즉시 전체 사용자에게 적용됩니다. 코드를 삭제하거나 비활성화하기 전에 해당 코드가 기존 데이터에 사용되고 있는지 확인해 주세요.
코드 추가 방법
1
코드관리 메뉴로 이동
상단 메뉴에서 환경설정 > 코드관리를 클릭합니다.
2
코드 그룹 선택
좌측 코드 그룹 목록에서 새 항목을 추가할 코드 그룹을 선택합니다. (예: 사업유형, 영업기회단계 등)
3
신규 항목 추가
우측 항목 목록 하단의 신규 추가 버튼(또는 행 추가 버튼)을 클릭합니다. 새 행이 생성되면 다음 정보를 입력합니다.
4
저장
저장 버튼을 클릭합니다. 저장 즉시 해당 코드가 전체 사용자의 드롭다운 항목에 반영됩니다.
코드 수정 방법
1
코드관리 메뉴로 이동
환경설정 > 코드관리로 이동합니다.
2
수정할 코드 그룹 및 항목 선택
좌측에서 코드 그룹을 선택하고, 우측 목록에서 수정할 항목을 클릭합니다.
3
내용 수정
코드명, 정렬 순서, 사용여부 등 필요한 항목을 수정합니다.
4
저장
저장 버튼을 클릭하여 변경 내용을 반영합니다.
프로세스 설정과의 연계
코드관리에서 등록한 사업유형과 영업기회단계 코드는 영업 프로세스 설정의 기반이 됩니다.프로세스 설정을 진행하기 전에 반드시 코드관리에서 사업유형과 영업기회단계 코드를 먼저 등록해야 합니다. 코드가 등록되지 않으면 프로세스 설정 화면에 해당 항목이 표시되지 않습니다.