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salesinsight CRM은 국내 대표 전자계약 서비스인 **글로싸인(GloSign)**과의 연동을 지원합니다. 연동을 설정하면 별도의 외부 서비스 화면을 열지 않고도 CRM 계약관리 화면 안에서 곧바로 전자서명 요청을 발송하고, 계약 체결 완료 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 영업 담당자의 계약 처리 속도를 크게 높일 수 있습니다.
글로싸인 연동을 사용하려면 글로싸인 서비스 계정이 별도로 준비되어 있어야 합니다. 글로싸인 계정이 없다면 글로싸인 공식 홈페이지에서 먼저 가입하세요.

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연동 개요

글로싸인 연동을 활성화하면 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

전자계약 발송

CRM 계약관리 화면에서 글로싸인 전자서명 요청을 직접 발송합니다.

서명자 지정

계약 상대방(고객) 및 내부 서명자를 CRM 데이터에서 바로 선택합니다.

계약 상태 확인

서명 완료·대기 등 계약 체결 상태를 CRM 내에서 실시간으로 확인합니다.

이력 관리

전자계약 발송 이력이 계약관리 레코드에 자동으로 기록됩니다.

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연동 설정 방법

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글로싸인 계정 준비

글로싸인 서비스에 로그인하여 연동에 필요한 **API 키(또는 서비스 계정 정보)**를 확인합니다. API 키는 글로싸인 관리자 콘솔 내 개발자 설정 또는 계정 설정 메뉴에서 발급받을 수 있습니다.세부 발급 방법은 글로싸인 고객센터 또는 salesinsight 서비스팀(service@salesinsight.co.kr)에 문의하세요.
2

salesinsight CRM 환경설정에서 연동 활성화

  1. salesinsight CRM에 관리자 계정으로 로그인합니다.
  2. 우측 상단 또는 메뉴에서 환경설정으로 이동합니다.
  3. 연동관리 항목에서 글로싸인을 선택합니다.
  4. 글로싸인에서 발급받은 API 키 등 연동 정보를 입력합니다.
  5. 저장 버튼을 클릭해 설정을 완료합니다.
연동 정보 입력 시 오탈자가 없도록 복사·붙여넣기를 사용하는 것을 권장합니다.
3

계약관리에서 전자계약 발송 확인

환경설정 저장 후 계약관리 메뉴로 이동하여 전자계약 발송 버튼이 노출되는지 확인합니다. 버튼이 표시되면 연동 설정이 정상적으로 완료된 것입니다.

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전자계약 발송 방법

연동 설정이 완료되면 아래 절차에 따라 전자계약을 발송할 수 있습니다.
1

계약관리 조회 화면 열기

salesinsight CRM 메뉴에서 영업관리 > 계약관리로 이동한 후 전자계약을 발송할 계약 건을 선택합니다.
2

전자계약 발송 버튼 클릭

계약 상세 화면에서 전자계약 발송 버튼을 클릭합니다. 글로싸인 연동이 활성화된 경우에만 해당 버튼이 표시됩니다.
3

서명자 지정

전자계약 발송 팝업에서 서명이 필요한 고객(외부 서명자) 및 내부 담당자를 지정합니다. CRM에 등록된 고객 정보를 불러와 선택할 수 있습니다.
4

발송 완료 및 상태 확인

서명자 지정 후 발송 버튼을 클릭하면 글로싸인을 통해 서명 요청 이메일이 발송됩니다. 이후 계약관리 화면에서 서명 대기·완료 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

환경설정에서 글로싸인 연동 정보가 올바르게 입력되고 저장되었는지 확인하세요. 설정 후에도 버튼이 표시되지 않으면 브라우저를 새로고침(F5)하거나 서비스팀에 문의하세요.
글로싸인 관리자 콘솔의 개발자 설정 또는 API 관리 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 정확한 위치는 글로싸인 버전에 따라 다를 수 있으므로 글로싸인 고객센터에 문의하세요.
계약관리 상세 화면 또는 리스트 화면에서 전자계약 상태 컬럼을 통해 확인할 수 있습니다. 서명 완료 시 자동으로 상태가 업데이트됩니다.

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연동 문의

글로싸인 연동의 세부 설정이나 오류 발생 시 아래 채널로 문의하세요.

salesinsight 서비스팀

  • 이메일: service@salesinsight.co.kr
  • 전화: 02-540-5086
  • 운영시간: 평일 08:30–17:30 (점심 11:45–13:00, 주말·공휴일 휴무)