프로세스 설정을 시작하기 전에 반드시 환경설정 > 코드관리에서 사업유형 코드와 영업기회단계 코드를 먼저 등록해야 합니다. 코드가 없으면 프로세스 화면에 항목이 표시되지 않습니다. 자세한 방법은 코드관리 가이드를 참고하세요.
프로세스 화면 구성
프로세스 화면은 아래 네 가지 영역으로 구성됩니다.프로세스 설정 방법
1
프로세스 메뉴로 이동
상단 메뉴에서 기준정보 > 프로세스를 클릭합니다.
2
사업유형 선택
화면 좌측의 사업유형 목록(① 영역)에서 프로세스를 설정할 사업유형을 클릭합니다.
3
영업기회 단계 구성
우측 프로세스 영역(② 영역)에서 해당 사업유형에 포함할 영업기회 단계를 확인합니다. 코드관리에 등록된 전체 영업기회 단계가 표시됩니다.
4
종료유형 설정
각 영업기회 단계(③ 영역)에서 해당 단계에서 허용할 종료 유형을 선택합니다.
5
필수여부 및 사용여부 설정
각 단계의 ④ 영역에서 다음을 설정합니다.
- 필수여부: ON으로 설정하면 해당 단계를 반드시 거쳐야 다음 단계로 진행 가능
- 사용여부: OFF로 설정하면 해당 사업유형에서 해당 단계가 표시되지 않음
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저장
모든 단계 설정이 완료되면 저장 버튼을 클릭합니다. 설정된 프로세스는 즉시 영업기회 메뉴에 반영됩니다.
사업유형별 프로세스 운영의 장점
salesinsight CRM에서는 사업유형마다 독립적인 영업 프로세스를 구성할 수 있습니다.- 단일 프로세스 사례
- 복수 프로세스 사례
소프트웨어 라이선스 사업유형은 단순한 구조로 운영:
- 잠재 발굴
- 제안
- 협상
- 수주 (성공 허용)
사업유형별 영업기회 단계와 함께 영업기회상태(종료 상태)도 별개로 관리됩니다. 소멸된 영업기회가 어느 단계에서 어떤 상태로 종료되었는지를 구분하여 파이프라인 분석에 활용할 수 있습니다.