화면 유형 개요
리스트 화면
각 메뉴의 목록 화면에서 컬럼 표시·숨기기, 기본 정렬 기준, 기본 표시 건수, 엑셀변환 항목, 팝업창 크기를 설정합니다.
등록/수정 화면
데이터 입력 폼의 항목 표시 여부와 순서를 설정합니다.
조회 화면
상세 조회 화면의 항목 구성 및 CdLink 항목을 추가하여 새 창 열기·링크 복사 기능을 제공합니다.
탭 화면
상세 페이지 내 탭의 구성 및 각 탭에서 표시할 항목을 설정합니다.
리스트 화면 설정
리스트 화면에서는 메뉴별 목록에서 표시할 컬럼과 그 동작을 제어합니다.항목 표시·숨기기 및 기본 정렬 설정
1
화면관리로 이동
환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면을 클릭합니다.
2
설정할 화면 선택
좌측 화면 목록에서 설정하려는 메뉴(예: 고객사, 영업기회, 계약관리 등)를 선택합니다.
3
항목 사용여부 설정
우측 항목 설정 화면에서 각 항목의 사용여부를 ON/OFF로 조정합니다. OFF로 설정된 항목은 리스트 화면에 표시되지 않습니다.
4
기본 정렬 설정
기본 정렬 기준 항목을 선택하고 오름차순 / 내림차순 중 원하는 방향을 지정합니다.
5
기본 표시 건수 설정
페이지당 기본으로 표시할 데이터 건수를 설정합니다.
6
저장
저장 버튼을 클릭하여 설정을 반영합니다. 변경 내용은 즉시 전체 사용자에게 적용됩니다.
엑셀변환 항목 설정
리스트 화면에서 엑셀로 변환할 때 포함할 항목을 지정할 수 있습니다. 업무보고 및 게시판 메뉴의 엑셀변환 항목도 이 화면에서 설정합니다.엑셀변환 항목 설정은 리스트 화면 설정과 별도로 관리됩니다. 리스트에 표시되지 않는 항목도 엑셀변환에는 포함시킬 수 있습니다.
팝업창 화면 크기 설정
검색 팝업 등 팝업창의 기본 크기(가로·세로)를 화면별로 설정할 수 있습니다.조회 화면 설정 — CdLink 항목 추가
조회 화면에서는 항목을 추가하여 기능을 확장할 수 있습니다. 대표적인 예로 custCdLink 와 같은 CdLink 항목을 추가하면 리스트에서 코드 클릭 시 새 창으로 조회화면이 열리고, 복사 아이콘 클릭 시 링크를 클립보드에 복사할 수 있습니다.1
리스트 화면 설정으로 이동
환경설정 > 화면관리 > 리스트 화면을 클릭합니다.
2
대상 메뉴 선택
좌측 화면 목록에서 CdLink 항목을 추가할 메뉴를 선택합니다.
- 고객사 →
custCdLink - 고객 → 고객 코드 CdLink 항목
- 영업기회 → 영업기회 코드 CdLink 항목
- 계약 → 계약 코드 CdLink 항목
3
CdLink 항목 찾기
우측 항목 목록에서 항목 Key가 ‘CdLink’로 끝나는 코드 항목을 찾습니다. (예:
custCdLink)4
사용여부 ON 설정
해당 CdLink 항목의 사용여부를 ON으로 변경합니다.
5
저장
저장 버튼을 클릭합니다. 이후 리스트 화면에서 코드 항목 클릭 시 새 창이 열리며, 복사 아이콘으로 링크를 공유할 수 있습니다.
조회 화면 설정 — 추가 담당자 항목
고객사·고객 메뉴에서 메인 영업담당자 외에 추가 담당자를 지정할 수 있는 항목을 조회 화면에 추가할 수 있습니다.추가 담당자 항목 설정 방법이 필요한 경우, service@salesinsight.co.kr로 문의하시면 서비스팀에서 상세히 안내해 드립니다.